این هفته بیشتر دربارهٔ CRM بود: هر کارشناس فروش فضای کاری خودش را دارد، پروندهٔ سرنخ‌ها هوشمندتر شده و پیگیری فعالیت‌ها خیلی راحت‌تر شده است. در کنارش، فرم‌ها، چارت سازمانی و داشبورد پنل هم بهبودهایی گرفته‌اند.
فضای کاری شخصی برای هر کارشناس فروش حالا CRM برای هر نقش سطح دسترسی جدا دارد. می‌توانید تعیین کنید یک همکار فقط سرنخ‌ها، معامله‌ها و فعالیت‌های خودش را ببیند، در حالی که مدیرها نمای کل شرکت را دارند — با یک کلید بالای صفحه می‌توان بین «شخصی» و «مدیریتی» جابه‌جا شد. مخاطب‌ها هم تفکیک شدند: دفترچهٔ آدرس فقط مشتری‌ها را نشان می‌دهد و سرنخ‌ها در CRM هستند؛ هر طرف دسترسی‌های خودش را دارد. چه کمکی می‌کند: هر کارشناس روی پروندهٔ خودش تمرکز می‌کند و مدیر می‌تواند بدون لو رفتن اطلاعات بقیه، دسترسی CRM بدهد.
وضعیت سرنخ حالا از مرحلهٔ پایپ‌لاین پیروی می‌کند وضعیت سرنخ دیگر فیلدی نیست که کسی باید یادش باشد دستی به‌روز کند. بردن سرنخ به مرحلهٔ «برده‌شده» آن را مشتری می‌کند و مرحلهٔ «باخته» آن را باخته علامت می‌زند. وقتی کارت را به ستون برد یا باخت می‌کشید، یک یادداشت کوتاه و دلیل باخت هم پرسیده می‌شود. چه کمکی می‌کند: اطلاعات‌تان خودش درست می‌ماند و سابقهٔ واقعی از چرایی باخت معامله‌ها ساخته می‌شود.
پیدا کردن و پاک‌سازی مخاطب‌های تکراری گزارش تکراری‌ها از نو ساخته شده. دو روش جست‌وجو دارید: اطلاعات تماس مشترک (ایمیل، موبایل، کد ملی، شمارهٔ ثبت و مانند این‌ها) یا هم‌پوشانی موقعیت روی نقشه. هر گروه دقیقاً نشان می‌دهد چه چیزهایی مشترک است، پنجرهٔ ادغام دو رکورد را کنار هم می‌گذارد و می‌گوید چند معامله، فعالیت و فایل به رکورد اصلی منتقل می‌شود. به‌جای ادغام شرکت و شخص، می‌توانید شخص را به‌عنوان زیرمجموعه به شرکت بچسبانید. موارد اشتباهی هم قابل رد شدن است و بعداً می‌شود برگرداند. چه کمکی می‌کند: دیتابیس را با خیال راحت تمیز می‌کنید، بدون ترس از گم شدن اطلاعات.
افراد داخل شرکت‌ها پروندهٔ یک شرکت حالا می‌تواند مخاطب‌های حقیقی زیر خودش را داشته باشد (تا دو سطح). وضعیت پایپ‌لاین با خود شرکت می‌ماند، پس هر شخص یک سرنخ جدا و سرگردان نمی‌شود؛ کارت شرکت‌ها هم نشان تعداد افرادشان را دارد. چه کمکی می‌کند: CRM بالاخره شبیه واقعیت کسب‌وکار شده — یک شرکت و آدم‌هایی که داخلش با آن‌ها سروکار دارید.
پروندهٔ کامل‌تر مخاطب‌ها: موقعیت روی نقشه و فیلدهای سفارشی سرنخ‌ها و مخاطب‌ها می‌توانند چند موقعیت جغرافیایی با شعاع داشته باشند که روی نقشه انتخاب می‌شود (لینک گوگل‌مپ هم می‌توانید بچسبانید). همچنین می‌توانید برای مخاطب‌ها فیلد خودتان را تعریف کنید — متن، عدد، گزینه‌ای، تاریخ یا کلید روشن/خاموش — و شعاع پیش‌فرض موقعیت‌ها را هم تنظیم کنید. چه کمکی می‌کند: اطلاعاتی که واقعاً به کار شماست ثبت می‌شود، نه فقط چیزهایی که ما حدس زده‌ایم.
گام بعدی معامله و رقبا، این‌بار با سابقه «گام بعدی» معامله حالا تاریخچه نگه می‌دارد و رکوردهای قبلی را بازنویسی نمی‌کند؛ معامله هم می‌تواند چند رقیب داشته باشد، نه فقط یکی. چه کمکی می‌کند: می‌بینید نقشهٔ معامله چطور جلو رفته و چند رقیب را هم‌زمان رصد می‌کنید.
یادآوری با پیامک و ایمیل وقتی فعلیتی سررسید می‌شود، به مسئول آن پیامک می‌رود — و اگر موبایلی ثبت نباشد، ایمیل. هر شرکت می‌تواند این قابلیت را در تنظیمات اعلان‌ها روشن یا خاموش کند. چه کمکی می‌کند: پیگیری‌ها به این دلیل که کسی پنل را باز نکرده بود، از دست نمی‌روند.
برنامه‌ریزی فعالیت‌ها سریع‌تر شد صفحهٔ فعالیت‌ها زبانهٔ «عقب‌افتاده» و فیلتر اولویت گرفت. تاریخ سررسید همان‌جا با چند پیش‌فرض عقب‌وجلو می‌شود و ارجاع رکورد از همان لیست انجام می‌شود. پنجرهٔ ایجاد فعالیت هم طراحی تازه‌ای دارد: انتخاب نوع با کارت‌های آیکونی، پیش‌فرض‌های تاریخ، علامت زدن «انجام شده» با یک لمس، و ثبت مدت‌زمان هنگام اتمام. وقتی برای یک معامله یا مخاطب فعالیت می‌سازید، مسئول آن به‌طور پیش‌فرض همان مالک رکورد می‌شود. چه کمکی می‌کند: برای هر فعلیت که ثبت می‌کنید، کلیک‌های خیلی کمتری می‌خورید.
مالک و امتیاز برای سرنخ‌ها سرنخ‌ها مالک و امتیاز ۱ تا ۵ ستاره دارند، هر معامله حتماً باید مالک داشته باشد و هر دو از داخل خود رکورد قابل ارجاع هستند. چه کمکی می‌کند: معلوم است هر چیزی پای چه کسی است و داغ‌ترین سرنخ‌ها را یک نگاه تشخیص می‌دهید.
ارز مستقل برای CRM تنظیمات CRM یک گزینهٔ ارز گرفت تا گزارش‌های فروش بتوانند با ارزی غیر از ارز پیش‌فرض شرکت کار کنند. چه کمکی می‌کند: وقتی تیم فروش در بازار دیگری کار می‌کند، دیگر تبدیل ذهنی لازم نیست.
پیام مستقیم به ثبت‌کننده‌های فرم از داخل هر ثبت فرم، همکاران می‌توانند به ثبت‌کننده پیامک یا ایمیل بزنند و تاریخچهٔ کامل پیام‌ها کنار همان ثبت می‌ماند. بسته به سرویس‌دهندهٔ پیامک شما فعال است. چه کمکی می‌کند: بدون ترک صفحهٔ ثبت، پیگیری می‌کنید.
چند وب‌سایت در CMS شرکت‌ها می‌توانند چند وب‌سایت داشته باشند. انواع محتوا و فرم‌ها به وب‌سایت مشخصی نسبت داده می‌شوند و آمار و دسترسی‌ها هم برای هر وب‌سایت جدا است. چه کمکی می‌کند: همهٔ سایت‌هایتان در یک فضای کاری، بدون ساختارهای تکراری.
داشبورد شرکت‌ها خواناتر شد صفحهٔ شرکت‌ها در پنل طراحی تازه‌ای گرفت: کارت هر شرکت با رنگ خود شرکت است، تعداد کاربران، آگهی‌ها، درخواست‌ها و فیش‌های حقوقی را زنده نشان می‌دهد و با یک کلیک وارد شرکت می‌شوید. چه کمکی می‌کند: وضعیت همهٔ شرکت‌ها را یک‌جا می‌بینید.
چارت سازمانی PDF از نو چارت سازمانی قابل چاپ با موتور رندر تازه‌ای بازسازی شده. نام‌های فارسی درست نمایش داده می‌شوند و چارت‌های عمیق به‌صورت صفحات یکنواخت A3 افقی با صفحات ادامهٔ درست چاپ می‌شوند. چه کمکی می‌کند: چارتی که واقعاً می‌شود چاپ کرد و دست‌به‌دست شد.
لیست‌های پروژه آرام‌تر شدند لیست وظایف و پروژه‌ها به‌طور پیش‌فرض فقط پروژه‌های فعال را نشان می‌دهند و فیلتر وضعیت پروژه برای دیدن بقیه هست. همچنین در تهیهٔ نسخهٔهای پشتیبان زمان‌بندی‌شده می‌توانید تعیین کنید وظایف تازه تمام‌شده چند روز بدون بایگانی بمانند. چه کمکی می‌کند: کارهای تمام‌شده دیگر کاری که در جریان است را نمی‌پوشانند.
بهبودها
- پنجرهٔ خروجی اکسل حقوق و دستمزد حالا تعداد رکوردهای قابل خروجی و فیلترهای فعال را نشان می‌دهد — و خود خروجی هم به‌طور محسوسی سریع‌تر شده است.
رفع اشکالات
- تاریخ‌های تمام‌روز در فعالیت‌ها دیگر یک روز جابه‌جا نمی‌شوند.
- خط زمانی مخاطب دیگر معامله‌هایی را که اجازهٔ دیدنش را ندارید نشان نمی‌دهد، و ویرایش فعالیت هم دیگر آن را از مخاطبش جدا نمی‌کند.
- حساب مالک شرکت حالا می‌تواند به‌عنوان مالک یا مسئول رکوردها انتخاب شود.
- صفحات اضافهٔ پنل (صفحه‌های شماره‌دار لیست‌ها) به‌درستی ورود را الزامی می‌کنند.
- مشکل صدور گواهی SSL دامنه‌های کرییر رفع شد.
- صفحهٔ جزئیات مخاطب برای نقش‌هایی که دسترسی معامله ندارند دیگر خطا نمی‌دهد.
این بود هفتهٔ ما. اگر دربارهٔ هرکدام از این‌ها سوالی دارید یا برای هفتهٔ بعد خواسته‌ای — خوشحال می‌شویم بشنویم.