هر فرصت فروشی که در ارتباط با مشتری ثبت می‌شود، مسیری مشخص را طی می‌کند: از اولین تماس تا برد یا باخت. «خط فروش» همان مسیر است و «مراحل» ایستگاه‌های آن. در این صفحه، خطوط فروش شرکت و مراحل هر خط را می‌سازید، نام و ترتیب و رنگ مراحل را تنظیم می‌کنید و برای مراحلِ معامله، «گام‌های بعدی» تعریف می‌کنید.
این صفحه کجاست؟
- وارد نمای مدیریتی (
/panel/crm) شوید و از نوار پایین صفحه «تنظیمات» را انتخاب کنید؛ نخستین زیربخش، «خطوط فروش» است. - این تب برای کسی نمایش داده می‌شود که دسترسی تنظیمات خط فروش سرنخ یا تنظیمات خط فروش معامله را داشته باشد (مسئول حساب همیشه همه را می‌بیند).
- سمتِ دسترسی‌ها: هرکس فقط خط‌های هم‌نوع با دسترسی خودش را می‌تواند ویرایش کند — کسی که فقط دسترسی تنظیمات خط سرنخ دارد، کارت خط‌های سرنخ را می‌تواند تغییر دهد و دکمه‌های ویرایش کارت خط‌های معامله برایش نمایش داده نمی‌شود (و برعکس).
کارت هر خط فروش چه چیزی نشان می‌دهد؟
برای هر خط فروش یک کارت می‌بینید که شامل این‌هاست:
| بخش کارت | معنی |
|---|---|
| نام خط فروش | نامی که هنگام ساخت وارد کرده‌اید |
| نشان «سرنخ‌ها» یا «معاملات» | نوع خط فروش؛ خط سرنخ مسیر سرنخ‌ها و خط معامله مسیر معاملات است |
| نشان «پیش‌فرض» | این خط هنگام ثبت سرنخ یا معاملهٔ جدید به‌طور خودکار انتخاب می‌شود؛ از هر نوع فقط یک خط می‌تواند پیش‌فرض باشد |
| نشان «غیرفعال» | خطی که تیک «فعال» آن برداشته شده است |
| دکمهٔ «+ مرحله» | افزودن مرحلهٔ جدید به انتهای همین خط |
| دکمه‌های ویرایش و حذف | ویرایش مشخصات خط یا حذف کامل آن |
زیر سربرگ کارت، مراحل به‌ترتیب پیشرفت چیده می‌شوند و هر ردیف شامل این‌هاست: شمارهٔ جایگاه، نقطهٔ رنگی مرحله، نام مرحله، نشان «برنده» یا «بازنده» (برای مراحل پایانی)، درصد «احتمال پیش‌فرض» و در خط‌های معامله، شمارندهٔ گام‌های بعدی (آیکون فهرست همراه با تعداد). در انتهای هر ردیف هم دکمه‌های ویرایش و حذف همان مرحله هستند.
افزودن یا ویرایش خط فروش
برای ساخت خط فروش جدید روی دکمهٔ «+ افزودن خط فروش» بالای صفحه و برای ویرایش خط موجود روی آیکون مداد همان کارت بزنید. پنجرهٔ «افزودن خط فروش» این فیلدها را دارد:
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نام | نام خط فروش. از کلیدهای EN/FA بالای پنجره می‌توانید نام انگلیسی و فارسی را جداگانه وارد کنید؛ نام فارسی برای کاربران فارسی‌زبان نمایش داده می‌شود. |
| نوع | «معاملات» یا «سرنخ‌ها». فقط هنگام افزودن انتخاب می‌شود و پس از ثبت قابل تغییر نیست. |
| ترتیب | جایگاه خط در فهرست خطوط هم‌نوع. |
| پیش‌فرض | با فعال‌کردن آن، این خط به‌جای خط پیش‌فرض قبلیِ همان نوع می‌نشیند؛ یعنی هنگام ثبت معامله یا سرنخ جدید و همچنین در نمودار داشبورد، همین خط از اول انتخاب شده است. |
| فعال | خط‌های غیرفعال با نشان «غیرفعال» مشخص می‌شوند. |
با «ذخیره» تغییرات ثبت و با «لغو» پنجره بسته می‌شود. اگر نام را خالی بگذارید، پیام «نام الزامی است» می‌بینید و اجازهٔ ذخیره ندارید.
افزودن یا ویرایش مرحله
روی دکمهٔ «+ مرحله» در سربرگ کارت خط موردنظر بزنید تا مرحله‌ای جدید به انتهای خط اضافه شود، یا از ردیف هر مرحله با آیکون مداد مشخصات آن را ویرایش کنید:
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نام مرحله | مثل «شناسایی» یا «پیشنهاد»؛ مانند نام خط فروش، برای هر زبان جداگانه وارد می‌شود. |
| ترتیب | جایگاه مرحله در مسیر. ترتیب را با عدد تعیین می‌کنید — جابه‌جایی با کشیدن نیست؛ کافی است عدد مرحله را عوض کنید. پس از ذخیره، شماره‌ها خودکار به‌ترتیب ۱ تا n مرتب می‌شوند. |
| احتمال پیش‌فرض | درصد احتمالِ موفقیت که به هر معاملهٔ تازه‌وارد این مرحله داده می‌شود؛ همان «احتمال»ای که در محاسبهٔ پیش‌بینی وزنی داشبورد به کار می‌رود. |
| رنگ | رنگ نقطهٔ مرحله در برد، جدول و نمودارها. |
| مرحله برد | با رفتن معامله به این مرحله، معامله «برنده» ثبت می‌شود. |
| مرحله باخت | با رفتن معامله به این مرحله، معامله «بازنده» ثبت می‌شود. |
| فعال | مرحلهٔ غیرفعال با نشان «غیرفعال» مشخص می‌شود. |
معمولاً یک مرحله را «مرحله برد» (مثل «موفق») و یکی را «مرحله باخت» (مثل «ناموفق») تعیین می‌کنید. همین دو نشان است که به داشبورد می‌گوید یک معامله برنده بوده یا بازنده (بخش ۱) و مبنای بستن معامله در پنجرهٔ برنده/بازنده است (بخش ۵).
گام‌های بعدی مرحله (فقط خطوط معامله)
در خط‌های فروش از نوع «معاملات»، هر مرحله می‌تواند فهرستی از «گام‌های بعدی مرحله» داشته باشد — کارهایی که معمولاً وقتی معامله روی آن مرحله است انجام می‌شوند (مثل «ارسال کاتالوگ»). در فرم مرحله، با دکمهٔ «افزودن» ردیف جدید بسازید و با علامت ضربدر هر ردیف را حذف کنید؛ تا ۲۰ گام می‌توانید تعریف کنید و ردیف‌های خالی ذخیره نمی‌شوند.
کاربرد این فهرست در کار روزمره است: وقتی معامله‌ای به مرحله‌ای می‌رود، «گام بعدی» معامله فقط از میان همین گزینه‌ها انتخاب می‌شود — نه تایپ آزاد. این گزینه‌ها هنگام ثبت معاملهٔ جدید و در بخش «گام بعدی» صفحهٔ معامله دیده می‌شوند (بخش‌های ۵ و ۶).
در خط‌های فروش از نوع «سرنخ‌ها» این بخش وجود ندارد؛ سرنخ مفهوم گام بعدی ندارد.
حذف خط فروش و مرحله
حذف هر دو مورد با پنجرهٔ تأیید انجام می‌شود؛ طبق متن این پنجره، با حذف خط فروش مراحل و تاریخچهٔ آن از دسترس خارج می‌شود، پس پیش از حذف مطمئن شوید خط دیگری جایگزین آن است.
دو محافظ مهم وجود دارد تا داده‌های در جریان از دست نروند:
- خط فروشی که دست‌کم یک معامله دارد حذف نمی‌شود و پیام «این خط فروش دارای معامله است و قابل حذف نیست» می‌بینید. اول معاملات آن را به خط دیگری منتقل یا حذف کنید.
- مرحله‌ای که معامله‌ای روی آن نشسته هم همین‌طور است: پیام «این مرحله دارای معامله است و قابل حذف نیست» می‌گیرید. معامله را به مرحلهٔ دیگری ببرید و بعد مرحله را حذف کنید.
خطی که معامله‌ای نداشته باشد بی‌درنگ حذف می‌شود و خط خالی (بدون مرحله) هم می‌توانید بسازید؛ تا اولین مرحله را اضافه کنید، کارت آن با پیام «داده‌ای موجود نیست» می‌ماند.
نکتهٔ احتیاطی: در خط‌های سرنخ، حذف مرحله (یا خود خط) به تعداد سرنخ‌های آن مرحله محدودیتی ندارد. برای اینکه سرنخی بی‌مرحله نماند، قبل از حذف، سرنخ‌های آن مرحله را به مرحلهٔ دیگری منتقل کنید.
نکته‌ها
- نام‌های دوزبانه: نام خط و مرحله برای فارسی و انگلیسی جداگانه ثبت می‌شود؛ هر کاربر نام را به زبان خودش می‌بیند.
- اگر به چند مرحله یک عدد ترتیب بدهید، ترتیب ساخت آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد؛ پس از هر ذخیره، شماره‌ها پشت‌سرهم و مرتب می‌شوند.
- درصد کنار نام هر مرحله همان «احتمال پیش‌فرض» است و در کارت‌های برد و نمودار خط فروش داشبورد اثر می‌گذارد.
- پس از هر تغییر در این صفحه، فهرست خطوط در تب‌های سرنخ‌ها و معاملات و داشبورد خودبه‌خود به‌روز می‌شود.