همهٔ سرنخ‌ها از نظر شانس تبدیل‌شدن به مشتری، هم‌وزن نیستند: سرنخی که ایمیل و شمارهٔ تماس دارد، از مرحلهٔ خوبی گذشته یا امتیاز (ستاره) بالایی گرفته، ارزش پیگیری بیشتری دارد. «امتیازدهی سرنخ» همین کار را خودکار می‌کند: شما قوانینی تعریف می‌کنید و سیستم به هر سرنخ بر اساس شرایطش امتیاز می‌دهد. این امتیاز در برد سرنخ‌ها، جدول و پروندهٔ هر سرنخ دیده می‌شود و به شما می‌گوید وقت پیگیری را کجا بگذارید.
این صفحه کجاست؟
- وارد نمای مدیریتی (
/panel/crm) شوید و از نوار پایین صفحه «تنظیمات» را انتخاب کنید؛ سپس زیربخش «امتیازدهی سرنخ» را باز کنید. - این زیربخش فقط برای کسی نمایش داده می‌شود که دسترسی تنظیمات خط فروش سرنخ را داشته باشد (مسئول حساب همیشه می‌بیند). در نمای شخصی (
/company/crm) تنظیمات وجود ندارد و امتیازدهی فقط از همین‌جا قابل مدیریت است.
قانون امتیازدهی چیست؟
هر قانون یک شرط ساده روی مشخصات سرنخ است به‌اضافهٔ تعدادی امتیاز: «اگر شرط برقرار بود، این امتیاز به سرنخ اضافه شود». امتیاز هر سرنخ مجموع امتیازهای همهٔ قوانینِ فعالی است که روی او برقرارند. مثلاً با دو قانونِ «ایمیل خالی نیست: ۵+» و «مرحلهٔ سرنخ برابر واجد شرایط است: ۱۰+»، سرنخی که ایمیل داشته باشد و در مرحلهٔ «واجد شرایط» باشد امتیاز ۱۵ می‌گیرد.
در فهرست قوانین، هر ردیف نشانِ سبز یا قرمز امتیاز (مثل «+10»)، نام قانون و خلاصهٔ شرط را نشان می‌دهد؛ مثل «امتیاز · بزرگ‌تر یا مساوی · ۳». قانونی که تیک «فعال» آن برداشته شده باشد نشان «غیرفعال» می‌گیرد و در محاسبهٔ امتیازها نادیده گرفته می‌شود.
افزودن یا ویرایش قانون
روی دکمهٔ «افزودن قانون امتیازدهی» بالای صفحه، یا آیکون مدادِ ردیف هر قانون بزنید. پنجرهٔ «افزودن قانون امتیازدهی» این فیلدها را دارد:
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نام | نام قانون برای شناسایی‌اش در فهرست؛ مثل «سرنخ دارای ایمیل». |
| فیلد | مشخصه‌ای از سرنخ که شرط روی آن بررسی می‌شود — فهرست کامل پایین‌تر. |
| عملگر | نوع مقایسه: «برابر است با»، «برابر نیست با»، «بزرگ‌تر از»، «بزرگ‌تر یا مساوی»، «کوچک‌تر از»، «کوچک‌تر یا مساوی»، «شامل»، «خالی نیست»، «خالی است». |
| مقدار | مقدار مقایسه. برای دو عملگر «خالی نیست» و «خالی است» نیازی به مقدار نیست و این فیلد نمایش داده نمی‌شود. اگر فیلد را «مرحله سرنخ» بگذارید، به‌جای تایپ آزاد، مرحله را از فهرست مراحل خط سرنخ انتخاب می‌کنید. |
| امتیاز | تعداد امتیازی که با برقرار بودن شرط اضافه می‌شود. عدد منفی هم می‌پذیرد — مثلاً «−۵» برای سرنخِ بی‌پاسخ — و در فهرست با نشان قرمز نمایش داده می‌شود. |
| فعال | فقط قوانین فعال در محاسبهٔ امتیاز شرکت می‌کنند. |
با «ذخیره» تغییرات ثبت و با «لغو» پنجره بسته می‌شود. اگر نام را خالی بگذارید، پیام «نام الزامی است» می‌بینید و اجازهٔ ذخیره ندارید.
فیلدهایی که می‌توانید شرط را روی آن‌ها بگذارید:
| فیلد | معنی |
|---|---|
| امتیاز | امتیاز ستاره‌ای ۱ تا ۵ که برای سرنخ ثبت می‌کنید |
| سقف اعتبار | سقف اعتبار مالی سرنخ |
| وضعیت مخاطب | وضعیت نهایی سرنخ؛ مقدار لاتین: lead (سرنخ)، customer (مشتری) یا lost (بازنده) |
| مرحله سرنخ | مرحلهٔ فعلی سرنخ در خط سرنخ (انتخاب از فهرست مراحل) |
| نوع مخاطب | نوع ثبت سرنخ؛ مقدار لاتین: individual (شخص) یا corporation (شرکت) |
| ایمیل / موبایل / تلفن | اطلاعات تماس |
| صنعت / تعداد کارمند | مشخصات شرکت‌ها |
| منبع سرنخ | منبعی که سرنخ از راه آن وارد شده؛ به‌صورت شناسهٔ عددی منبع (مثل 13) |
| شهر / استان / کشور | محل سرنخ |
| موقعیت / بخش | سِمَت و بخش فرد رابط در شرکت |
نکته دربارهٔ تشابه اسمی: فیلد «امتیاز» یعنی ستارهٔ ۱ تا ۵ سرنخ، اما ورودی «امتیاز» پایین پنجره یعنی تعداد امتیازی که قانون می‌دهد — دو مفهوم جدا هستند.
برای فیلدهای «وضعیت مخاطب»، «نوع مخاطب» و «منبع سرنخ» مقدار به‌صورت خام ذخیره و مقایسه می‌شود؛ یعنی در «مقدار» باید همان مقدار لاتین یا شناسهٔ عددی را وارد کنید که در جدول بالا گفته شد. در خلاصهٔ شرطِ فهرست قوانین هم همین مقدار خام نمایش داده می‌شود (مثل «منبع سرنخ · برابر است با · 13»).
امتیاز کجا و کِی محاسبه می‌شود؟
- هنگام ثبت یا ویرایش سرنخ و همچنین هنگام جابه‌جایی سرنخ بین مراحل، امتیاز همان سرنخ خودبه‌خود از روی قوانین فعلی به‌روز می‌شود.
- اگر فیلد «مرحله سرنخ» در قانون باشد، با هر جابه‌جایی مرحله ممکن است امتیاز تغییر کند؛ مثلاً رسیدن سرنخ به مرحلهٔ «واجد شرایط» می‌تواند ۱۰ امتیاز اضافه کند.
- دکمهٔ «محاسبه مجدد امتیازها» قوانین فعال را روی همهٔ مخاطبین شرکت دوباره اعمال می‌کند و پیام «N مخاطب به‌روزرسانی شد» می‌دهد. بعد از هر تغییری در قوانین (ویرایش امتیاز یک قانون، غیرفعال‌کردن یا حذف آن) این دکمه را بزنید، چون امتیاز ثبت‌شدهٔ سرنخ‌های موجود تا محاسبهٔ مجدد سرِ جای خودش می‌ماند.
امتیاز را کجا می‌بینم؟
- برد سرنخ‌ها: روی کارت هر سرنخ یک نشان امتیاز می‌بینید و بالای هر ستون، کنار آیکون سرعت‌سنج، میانگین امتیاز سرنخ‌های همان مرحله نمایش داده می‌شود — معیاری سریع برای اینکه کدام مرحله سرنخ‌های داغ‌تری دارد.
- جدول سرنخ‌ها: ستون «امتیاز سرنخ» مقدار امتیاز هر سرنخ را نشان می‌دهد.
- پروندهٔ سرنخ: در پنجرهٔ جزئیات مخاطب، مقدار «امتیاز سرنخ» کنار سایر مشخصات دیده می‌شود.
رنگ نشان امتیاز هم معنای سرعتی دارد: امتیاز ۵۰ و بالاتر سبز، ۲۰ تا ۴۹ نارنجی و کمتر از آن خاکستری نمایش داده می‌شود.
نکته‌ها
- امتیازدهی روی مخاطب‌های وابسته به مشتریان (زیرمجموعه‌ها) اعمال نمی‌شود؛ امتیاز مال سرنخ‌هاست.
- قوانین غیرفعال هیچ اثری روی امتیاز ندارند، اما حذف نمی‌شوند — می‌توانید موقتاً یک قانون را خاموش کنید و بعد دوباره فعال کنید.
- با حذف یک قانون، امتیازهایی که قبلاً بر اساس آن ثبت شده باقی می‌مانند تا دفعهٔ بعد که امتیاز همان سرنخ به‌روز شود یا «محاسبه مجدد امتیازها» را بزنید.
- شرطِ هر قانون روی مقدار ذخیره‌شدهٔ سرنخ بررسی می‌شود؛ مثلاً برای فیلد «شهر» باید مقدار واردشده دقیقاً با «مقدار» قانون یکی باشد (عملگر «شامل» برای تشخیصِ بخشی از متن مثل نام شهر داخل رشته مناسب است).